В центре повествования находятся три друга, чьи судьбы неразрывно связаны с работой в органах госбезопасности. Их дружба формируется на фоне бурных событий 70-х годов, когда Ленинград погружен в атмосферу перемен и политических игр. С юности герои проникаются идеями патриотизма, стремятся защитить родину и преодолеть внутренние противоречия. Каждый из них представляет собой уникальную личность: один из них — решительный и амбициозный, другой — осторожный и вдумчивый, третий — оптимист, верящий в лучшее будущее. Их дороги переплетаются в сложных ситуациях, заставляющих сталкиваться с моральными дилеммами и выборами, которые определяют не только их жизни, но и судьбы близких.
С переходом в новое тысячелетие действия разворачиваются в Санкт-Петербурге, где старые идеалы сталкиваются с новомодными реалиями. Теперь герои вынуждены справляться с последствиями своих решений, а также адаптироваться к новым вызовам, которые ставит перед ними изменяющийся мир. Различия в подходах к службе, личной жизни и восприятию государства приводят к напряжению в их отношениях. Каждый из друзей ищет свои пути, сталкиваясь с выбором между долгом и личными желаниями, верностью идеалам и предательством своих убеждений, что создает сложную и многоуровневую картину их внутреннего мира.