Уолтер Уайт, учитель химии, сталкивается с неожиданным и серьезным испытанием, когда узнаёт о своей болезни — раке лёгких. Это открытие переворачивает его жизнь с ног на голову, обостряя проблемы, с которыми он и его семья уже сталкивались ранее. Финансовые трудности угрожают стабильности его близких, и Уолтер решает, что необходимо принять радикальные меры, чтобы обеспечить будущее своей семьи. Он делает выбор, который навсегда изменит его судьбу: начинает производить метамфетамин, используя свои знания химии. В этом нелегком деле ему нужен партнёр, и на ум приходит Джесси Пинкман, его бывший ученик, оказавшийся на задворках общества.
Джесси, ранее исключённый из школы, испытывает трудности и сам уже имеет опыт в незаконном бизнесе, но после неудачного рейда правоохранительных органов остался без партнёра и лаборатории. Взаимодействие между двумя главными героями становится настоящим испытанием на прочность. Уолтер и Джесси, обладая разными подходами и жизненными историями, начинают работать вместе, что ведёт к рисковым и непредсказуемым последствиям. Их совместная деятельность поднимает множество моральных вопросов о добре и зле, а также о границах, которые люди готовы пересечь ради себя и своих близких. Путь, который они выбирают, становится не только бизнесом, но и погружением в мир, полный опасностей и неожиданностей.