Школьный преподаватель химии Уолтер Уайт сталкивается с диагнозом, который переворачивает его жизнь с ног на голову. Рак легких становится источником не просто физической угрозы, но и финансового кризиса для его семьи. Из идеалистичного учителя, стремящегося помочь ученикам, он превращается в человека, готового на все ради безопасности близких. Понимая, что его знания могут стать решением проблемы, Уолтер решает заняться производством метамфетамина. Для осуществления этого рискованного замысла он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, что открывает перед обоими новый, мрачный мир, полный опасностей и соблазнов.
Постепенно образовательный путь становится лишь тенью их прошлого, а их союз оборачивается взаимовыгодным, но разрушительным партнерством. Уолтер, погружаясь в криминальные схемы, теряет моральные ориентиры, и его решения начинают угрожать не только ему, но и его семье. Джесси, под давлением и борьбой со своими внутренними демонами, осознает, что контроль над ситуацией покидает его. Напряженность между ними растет, порождая недоверие и страх потерять все, что они когда-либо имели. В этом безжалостном окружении каждый их шаг может стать роковым, оставляя следы страха и непредсказуемых последствий, которые они не в силах осознать.