В самом центре бурных 1960-х годов, когда Соединенные Штаты переживают расовые потрясения и социальные перемены, человек по имени Тони, обладающий прямолинейным характером и смелостью, оказывается в поисках временной работы после закрытия своего любимого ночного клуба. Его опыт работы вышибалой вскоре становится ключевым, когда он получает неожиданное предложение стать водителем и охранником для выдающегося чернокожего музыканта Дон Ширли. Этот талантливый пианист, преданный классической музыке, готов отправиться в турне по южным штатам, где расовая сегрегация и предвзятости продолжают оказывать огромное влияние на общество и на жизнь людей.
Тони и Дон, представляя собой две совершенно разные личности, начинают совместное путешествие, полное комических и трогательных моментов. Их отношения постепенно углубляются, обостряя их собственные убеждения и стереотипы. Тони, привыкший к жесткому уличному существованию, открывает для себя многообразие мира, который лежит за пределами его прежнего опыта. Дон, несмотря на свой успех и популярность, сталкивается с неравенством и предрассудками, ставящими под сомнение его право на уважение и признание. Это путешествие становится не только физическим, но и глубоким духовным опытом, изменяющим жизни обоих героев и оставляющим неизгладимый след в их судьбах.