Москва 1930-х годов погружена в атмосферу недовольства и подавленности. В это время популярный драматург оказывается в центре громкого скандала, когда его творчество необоснованно оклеветано, а работу над спектаклем по его пьесе внезапно прерывают. Острая критика властей приводит к его изгнанию из союза литераторов, и на фоне личных и профессиональных неудач его жизнь принимает неожиданный оборот. В этот мрачный период он встречает Маргариту, красавицу с драматической судьбой, страдающую от несчастливого брака. Их стремительное сближение становится не только романом, но и попыткой найти утешение в мире, погруженном в страх и сомнения.
Сюжет обретает новые оттенки, когда в их жизни появляется мистический персонаж Воланд, вдохновленный образом знакомого иностранца. Он становится ключевой фигурой, привносящей в динамичное развитие событий элементы загадочности и эксцентричности. Этот романтический треугольник раскрывает сложные отношения между людьми, их амбициями, желаниями и внутренними конфликтами. Взаимосвязь главных героев переплетается с темными тенями общества, создавая уникальный калейдоскоп эмоций и переживаний, который заставляет задуматься о природе счастья и человеческих отношений в условиях давящей реальности тоталитарного режима.