Школьный учитель химии Уолтер Уайт, столкнувшись с ужасным диагнозом рака лёгких, оказывается перед выбором, который кардинально изменит его жизнь и жизнь его близких. Понимая, что его финансовое положение оставляет желать лучшего, Уолтер принимает решение погрузиться в опасный мир криминала и начать изготовление метамфетамина. Он осознаёт, что его знания в области химии могут стать ключом к созданию высококачественного продукта, способного принести ему нужные деньги. В этом решении весомую роль играет страх за свою семью и желание обеспечить их будущее.
В поисках партнёра для своего рискованного предприятия Уолтер обращается к Джесси Пинкману, бывшему ученику, с которым у него были непростые отношения. Джесси, когда-то исключённый из школы благодаря усилиям Уайта, сам уже имел опыт в наркобизнесе, но в последнее время его жизнь пошла под откос — он потерял подельника и лабораторию в результате рейда правоохранительных органов. Сотрудничество с Уолтером становится для Джесси не только шансом вернуться к делу, но и возможностью найти своё место в мире, полный сюрпризов и опасностей. Так начинается их совместное путешествие, полное неожиданностей и моральных дилемм, заставляющее обоих переосмыслить свои ценности и цели.