1932 год. После продолжительных лет отсутствия, близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок, расположенный в живописной дельте Миссисипи. Их жизнь стала насыщенной и трудной: они пережили ужасные годы Первой мировой войны, а затем погрузились в мир гангстеров Чикаго. Теперь братья, полные амбициозных идей и стремления к переменам, решают восстановить свою связь с родными местами. Выкупив у белого расиста заброшенную территорию с несколькими хозяйственными постройками, близнецы ставят перед собой задачу создать уникальный музыкальный бар, который станет местом притяжения для рабочих, трудящихся на плантациях.
Открытие заведения проходит с оглушительным успехом, и главным событием вечера становится выступление сына местного проповедника, которому когда-то были подарены гитара и вдохновение. Этот юноша исполняет блюз с такой страстью и мастерством, что его игра привлекает внимание необычного зрителя — ирландского вампира, который случайно оказался поблизости. Атмосфера заведения наполняется напряжением и ожиданием, ведь встреча этих заядлых музыкантов и загадочного существа обещает нечто захватывающее и непредсказуемое, вплетая в ткань истории элементы мистики и музыки, которые переплетаются, создавая уникальный колорит южного городка.