В 1960-е годы, когда мир только начинал осознавать изменения, Тони, который переживает период безработицы после закрытия нью-йоркского ночного клуба, оказывается на распутье. С поисками временной подработки он сталкивается с уникальной возможностью: утончённый и богатый музыкант Дон Ширли, представитель афроамериканской культуры с выдающимся музыкальным даром, ищет водителя и телохранителя для своего грядущего гастрольного тура по южным штатам. В этих краях, несмотря на магнитную притяженность классической музыки, все ещё широко распространены расистские настроения и сегрегация, что добавляет дополнительные сложности к их взаимодействию.
В ходе совместного путешествия, которое обещает быть непростым, два совершенно разных человека — грубоватый, но добрый Тони и интеллигентный, но одинокий Дон — сталкиваются с испытаниями, которые ставят под сомнение их взгляды на жизнь и друг друга. Пройдя через различные трудности и предвзятые мнения общества, они начинают находить общий язык, а их дружба становится источником силы и понимания. Эта необычная поездка не только меняет их судьбы, но и заставляет задуматься над вопросами дружбы, предвзятости и человеческого достоинства.