1960-е годы. В мире, где расовые предрассудки и социальные барьеры продолжают определять жизнь миллионов, Тони по прозвищу Болтун, выбросивший из своей жизни ночной клуб, сталкивается с новой реальностью. Ища временную подработку, он принимает предложение от Дон Ширли, элегантного и одаренного чернокожего музыканта, который намерен отправиться в турне по южным штатам. Ширли — человек, способный изящно маневрировать в высшем свете, но его искусство и статус не защищают его от жестоких реалий сегрегации. Нанимая Тони как водителя и охранника, Ширли даже не представляет, насколько сильно изменится его жизнь благодаря этому необычному сотрудничеству.
В ходе поездки, наполненной яркими событиями и непростыми ситуациями, два человека, представляющие совершенно разные миры, начинают открывать друг другу свои внутренние переживания и страхи. Несмотря на налаживание доверительных отношений, их пути пересекаются с предвзятостью и непониманием, которые царят вокруг. Взаимодействие Тони и Дон Ширли не только бросает вызов традиционным представлениям о дружбе, но и служит отражением тех социальных изменений, которые начнут формировать новое общество. Эта поездка, начавшаяся как работа, превращается в уникальный опыт, раскрывающий глубину человеческих отношений и преодоление предрассудков.