В 1895 году Нижний Новгород, погружённый в ярмарочную суету, становится не только центром экономической активности, но и ареной мрачных событий, которые способны поколебать основы общества. Убийство Нефедьева, влиятельного предводителя губернского дворянства, потрясает не только светский круг, но и правоохранительные органы. В центре расследования оказывается Алексей Лыков, сотрудник местного сыска, который, углубляясь в детали дела, начинает осознавать, что за внешним блеском ярмарки скрываются глубоко укоренившиеся пороки. Каждый новый шаг лишь усиливает его осознание того, что зло, с которым он столкнулся, имеет многоуровневую природу и затрагивает интересы многих.
Смелость и решительность Лыкова заставляют его вступить в схватку с теневыми силами, угрожающими всему, что он ценит. Его профессиональная жизнь переплетается с личными отношениями, и он делает всё возможное, чтобы защитить своих близких от надвигающейся тьмы. Преданность делу и стремление к справедливости ставят его перед сложными выборами, которые могут изменить его судьбу. По мере продвижения по следу преступления Лыков сталкивается с новыми опасностями и открытиями, что приводит его к моральной дилемме: чего он готов лишиться ради победы над злом, угрожающим его родному городу и его самим?