В 1986 году в провинции Хвасон царила атмосфера безысходности, где местные жители сталкивались с жестокими преступлениями, превращающими повседневность в настоящее испытание. Город напоминал зловещую ловушку, где каждый шорох мог предвещать новое несчастье. В условиях усиливающегося насилия полиция, пытающаяся распутать клубок трагедий, теряла контроль, а детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу оказались на грани морального краха. Их отчаянные попытки справиться с беспорядком порождали сомнения в собственных принципах, ставя под вопрос традиционные представления о справедливости и праведности.
На фоне стремительного падения нравов и правовых норм в этой атмосфере зарождается надежда, олицетворяемая детективом Со Тхэ-юн, который использует системный подход к расследованию, стремясь восстановить чувство безопасности и доверия у людей. Однако новые акты насилия лишь усугубляют внутренние конфликты, заставляя всех детективов пересмотреть свои моральные ориентиры и заглянуть в глубокие тёмные уголки своей души. Эта борьба становится символом сражения между праведностью и беззаконием, поднимая важные вопросы о том, насколько легко можно потерять свою человечность в мире, где страх подавляет самоидентификацию и идеалы.