1895 год стал знаковым для Нижнего Новгорода, который готовится развернуть свои рынки и приветствовать тысячи торговцев на крупнейшей ярмарке. Однако в преддверии этого события город охватывает сенсация: в мрачной атмосфере разлитого гнева и недоумения происходит убийство Нефедьева, влиятельного представителя губернского дворянства. Это преступление ставит под угрозу не только спокойствие жизни горожан, но и подрывает основы общества. К расследованию подключается Алексей Лыков, опытный сотрудник сыска, который взялся за это дело, полагая, что сможет легко разрешить его. Но вскоре ему предстоит столкнуться с мрачными сторонами человеческой натуры, и дело принимает неожиданный поворот.
Лыков понимает, что углубляясь в расследование, он вступает на опасный путь. Каждое новое открытие приводит его к всё более запутанным связям и интригам, которые бросают вызов его моральным принципам и жизненным убеждениям. Силы зла, которые он пытается осознать и остановить, оказываются намного сильнее, чем он мог предположить. Чтобы достичь справедливости, Лыков вынужден рисковать всем: на кону не только его карьера, но и личное счастье, честь, а также самая жизнь. Борьба со злом принимает не только физическую, но и душевную форму, требуя от него черезвычайной решимости и мужества.